宏达人寿保险代理管理系统
宏达人寿保险代理管理系统安装教程
人寿保险代理管理系统主要提供了保险代理系统的基本信息设置（寿险名称、寿险附加险、邀费方式、邀费期间）、团队管理（团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态）、保单管理（寿险录入）、资料管理（寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询）、理赔管理（理赔录入、理赔查询、理赔统计）、保费管理（保费按归口部门统计、保费按经办人统计、寿险交费、寿险交费统计）、自动提示（生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读）、其它应用（事务安排、广播信息）以上功能。 人寿保险代理管理系统主要功能： 一、提醒功能： 主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！ 1.客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示等等...
